Описание жизни племени Мурси в Эфиопии, которое живет без элементов цивилизации. Жители племени строят хижины, используют деревянные палки и автоматы Калашников в войнах с соседними племенами. Детям запускают насекомых под кожу для укрепления иммунитета. Женщины делают надрезы под нижней губой и вставляют глиняные диски в ушные раковины, а мужчины наносят татуировки на правую руку, если убивают врага-мужчину, и на левую, если жертва - женщина.